随着中国-东盟自贸区的推进,二者之间的贸易量更是大幅增加。东南亚国家也是中国“一带一路”战略的重要地区,该地区的钢铁市场现状如何?未来钢铁需求如何?本文将对此进行分析。

东南亚市场是中国重要的钢材出口目的地

东南亚市场是我国重要的钢材出口目的地,该地区经济发展持续向好,各国基础设施建设相对不完善,钢铁需求潜力巨大。2017年1-9月,我国钢材总计出口量为5946万吨,在出口排名前十的国家中,东南亚国家占到5个,出口量为1531万吨7%;在出口前20的国家中,东南亚国家占到7个,出口量为1773万吨,8%。由此可见,东南亚国家在中国钢材出口目的地中有着举足轻重的地位。

东南亚市场现状

◆东南亚各国的发展存在一定的差异

新加坡经济以业、金融业、科技业、航运业、物流业、旅游业为主,生活水平已达发达国家的标准;马来西亚和泰国经济以工业、制造业、旅游业和农业为主,近年积极发展航运业和物流业,经济发展有一定基础;越南、菲律宾和印尼经济偏重旅游业、基础制造业、农渔业,发展相对落后。

◆东盟各国炼铁产能普遍不足

印度尼西亚和马来西亚是仅有的两个可以生产直接还原铁/热压铁的国家,并且基本上是电炉炼钢。东南亚的钢铁产业链结构失衡问题较为严重,钢材轧制能力远大于炼钢能力,炼钢能力远大于炼铁能力,无法生产高端产品。钢铁生产主要集中在马来西亚、越南、泰国和印尼四国,马来西亚是唯一一个方坯生产过剩的国家。

◆原料供应不平衡

东南亚各国缺乏铁矿石和废钢资源,钢铁工业所需的原材料几乎都要从其他地区进口,企业必须为进口原材料支付昂贵的运费,这增加了钢铁的生产成本。

◆各国用钢行业以建筑为主

从东南亚各国的主要用钢行业来看,均以建筑行业为主,多数在60%以上,越南甚至达到了93%。这也决定了东南亚各国的主要消费以长材为主。

东南亚市场前景展望

◆表观消费增长较快

近年来,东南亚国家表观消费增长较快。2016年,东南亚六国(越南、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡)表观消费增速达37百万吨。

◆人均表观消费偏低

除了马来西亚和新加坡外,绝大多数东南亚国家人均钢材消费量仍处于比较低的水平,人均钢材表观消费整体偏低,仅相当于20年前中国的水平,这意味着东南亚各国未来消费增长的空间很大。

中国企业在东南亚投资情况

近年来,受到工资成本上升、人民币升值等多重因素影响,企业成本不断上涨,中国的诸多企业开始把目光转向劳动力成本更为廉价的东南亚地区。目前,中国在东南亚投资的企业包括中钢、台塑、宝钢、德龙钢铁等。

不可否认,在东南亚投资仍存在多重风险,如当地政治局势、资金募集、合作方的不确定性、东南亚各国对外投资政策的变动、工厂治安管理等,企业在当地生存状况堪忧。

从盈利情况来看,多数在东南亚投资的中国企业仍处于亏损状态,未来还有很长的路要走。

 

本文节选自《mysteel参考》。《mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊,旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃企业经营之道&。